合理布局新式存储器,南亚内存也赚大了

原标题:台积电现危机感?日媒:恐买下台湾这家内存厂

原标题:台积电业务要扩张?集邦短评:合理布局新式存储器

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原标题:三星最可怕的对手或杀入内存领域,三星真正的大麻烦来了!

随着全球智能手机需求近饱和,台积电董事长刘德音接受日媒访问罕见松口表示,不排除收购内存厂的可能性。虽然目前尚无潜在的收购目标,但消息人士已点名台湾DRAM大厂南亚科技,可见在手机芯片营收逐渐放缓之际,台积电积极寻找多元化的合作机会。

随着全球智能手机需求近饱和,台积电董事长刘德音表示“不排除收购存储器厂的可能性”,虽然目前尚无潜在的收购目标,但消息人士已点名中国台湾DRAM大厂南亚科,可见在手机芯片营收逐渐放缓之际,台积电积极寻找多元化的合作机会。

持续不断的DRAM内存、闪存涨价让掌握存储芯片资源的公司赚大了,SK Hynix、三星及美光今年Q1季度的营收及盈利都大幅上涨。在DRAM领域,除了上述三巨头之外,还有两家台湾公司也是做内存的——华亚科、南亚科技,其中华亚科去年被美光收购,变成子公司了,而南亚科技现在因为DRAM内存涨价、缺货也大大改善了运营情况,Q1季度净利润达到了328亿新台币,同比增长77%。

说起在内存领域,大家知道那真的是三星的天下,按照2018年2季度的数据显示,三星一个季度靠内存赚的纯利润就达到了102亿美元。

市场观察家认为,若能取得内部内存零件产能,可望使台积电受益,因为未来芯片设计可能结合更多功能,来提升性能和电源效率。

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早几年台湾还是有不少内存芯片公司的,比如力晶、茂德、华亚科、南亚,只不过很多都破产或者被收购了,现在台湾幸存的DRAM芯片公司不多了,其中华亚科去年被美光全资收购,南亚科技是台湾地区最大的内存芯片公司,虽然南亚有自己的内存品牌——易胜,只是他们的内存在DIY市场并不那么常见,OEM居多,在很多SSD的缓存中倒是常见南亚DDR3内存。

而从市场份额来看,在NAND闪存领域,三星占到35%左右,在DRAM领域,三星占到70%左右,中国进口的所有内存一半多来自于韩国,其中这一半的80%来自于三星。

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图片来源:台积电官网

放在一年多前,DRAM市场不景气的时候,全球第三大DRAM厂商美光的日子都不好过,南亚日子就更不好过了。不过现在的情况不一样了,DRAM市场缺货、涨价持续大半年了,南亚也因此受益,今年Q1季度净利润达到了328亿新台币,折合1.088亿美元,去年同期也只有185亿新台币,同比增长了77%。

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图自台媒

市场观察家认为,若能取得内部存储器零件产能,可望使台积电受益,因为未来芯片设计可能结合更多功能,来提升性能和电源效率。

受此影响,南亚的毛利率也从之前的32.7%提升到了40.1%。不过现在这个成绩本来可以更好,因为南亚还受到了汇率变化导致的损失,该公司总裁李培瑛对媒体表示“要不是汇率影响,我们本该有更好的营收表现。”

也正因为如此,做为内存消耗大国,中国建立了三大内存基地,比如长江存储,合肥长鑫,福建晋华,预计总投资8000亿以上,但由于起步晚,这些基地的内存落后三星差不多2-3代,暂时对三星构不成什么威胁,连麻烦都算不上。

据台媒9月6日援引《日经新闻》消息称,全球第4大DRAM制造商、台厂南亚科技可能是台积电潜在收购对象或合作伙伴;对此,南亚科技表示不清楚有任何收购消息,并拒绝进一步置评。此外,与全球第3大DRAM厂美国美光成立合资公司,也是可能的选项之一。

日经亚洲评论引述业界消息来源指出,全球第4大DRAM制造商、台厂南亚科技可能是台积电潜在收购对象或合作伙伴;对此,南亚科表示不清楚有任何收购消息,并拒绝进一步置评。此外,与全球第3大DRAM厂美国美光成立合资公司,也是可能的选项之一。

根据他们的说法,南亚在桃园的工厂Q1季度遭到了5.25亿新台币外汇损失,而在去年Q4季度他们获得了4.8亿新台币外汇盈余。

但近日传出,三星最可怕的对手台积电或将杀入内存领域,据台积电董事长刘德音表示,不排除收购内存芯片公司的可能性,这代表着台积电或与三星在内存领域展开竞争,这对三星来讲真是真的大麻烦。

台积电过去曾考虑收购全球第2大闪存(NAND Flash)厂“东芝半导体”,但因彼此合作空间太小而放弃。

台积电过去曾考虑收购全球第2大快闪存储器(NAND Flash)厂“东芝半导体”,但因彼此合作空间太小而放弃。

对于未来两个季度的表现,李培瑛也表示乐观,因为DRAM内存芯片还会继续上涨。由于消费电子——比如4K电视、机顶盒等产品,还有PC及服务器市场的需求不断上涨,DRAM价格上季度已经涨了10%。

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台积电在全球芯片代工市场占高达56%、拥有450家客户,包括博通、辉达、高通、联发科等IC设计大厂都是台积电的客户。

台积电在全球晶圆代工市占高达56%、拥有450家客户,包括博通、英伟达、高通、联发科等IC设计大厂都是台积电的客户。台积电也预估,今年的营收以美元计算,将成长5%~10%。

根据南亚所说,目前内存市场依然供不应求,“供应依然有1%的短缺”,不断上涨的价格也会推动未来两个季度的盈利水平。

众所周知,内存也是芯片的一种,需要高超的制造工艺,而台积电在芯片代工方面排名全球第一,正是三星的死对头,目前也就是台积电和三星有7nm生产能力,可以说台积电在技术方面毫不逊色于三星,不是国产内存厂商能够比的。

此外,台积电也预估,今年的营收以美元计算,将成长5%~10%。返回搜狐,查看更多

来源:中时电子报

现在南亚赚钱了,也有机会和动力去升级新技术了,他们本季度已经完全调整了30nm升级到20nm工艺的全部设备,下个季度预计会少量出货20nm工艺内存。

另外按照台媒的说法,台积电并不是从0起步,非常有可能会收购台湾的台南科技,而南亚科技属于全球第四大DRAM存储器制造商,如果被台积电收购后,这样研发加生产组合起来,绝对不可以小瞧。

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集邦短评:

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台积电意在布局RRAM、MRAM等新式存储器解决方案其实较为合理,因为这些新式存储器大多为嵌入式解决方案,我们不认为台积电或任何代工厂是单纯为解决当前DRAM与NAND的问题寻求存储器合作伙伴。

其实台积电要进军内存领域也是可以理解的,毕竟现在全球手机增长放缓,台积电原本主要靠代工处理器芯片,靠的是手机市场,而当手机市场不再增长之后,也意味着台积电很难增长。

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而不管是5G,还是AI,还是自动驾驶等等,都离不开内存,离不开大容量的高性能的存储器,所以台积电利用自己的技术优势谋求另一个领域的发展是完全可以理解,也是可行的。

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如果说国产内存暂时还引不起三星的重视,那么台积电要制造内存,这就真的是三星的噩梦了,三星不得不重视,你觉得呢?返回搜狐,查看更多

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